for Berlin-Chemie

Update: 12.07.2022

Last week: 26 week 2022 (27.06.2022 - 03.07.2022)


STRATEGIC VIEW


В июне фарм рынок показывает отрицательную динамику – по всем категориям, среднее снижение -11,5% в упаковках.

С точки зрения медиа видим, что часть категорий остались очень активны в медиа (НПВП, венотоники, средства для лечения простатита, обезболивающие и жаропонижающие средства, антигистаминные препараты, средства для лечения геморроя), часть – замолкли после ухода иностранных компаний (ферменты, препараты от изжоги, средства от вздутия, препараты от дисбактериоза, слабительные препараты и средства для лечения ран и ожогов).

По брендам Берлин-Хеми (кроме Фастума) наблюдаем позитивную картину с начала года по приросту в деньгах (YTD).

По последним данным, июнь относительно мая оказался нисходящим по доле рынка в упаковках для пяти брендов портфеля, стагнирующим (динамика доли около 0) – для двух, и умеренно восходящим для четырех брендов Берлин-Хеми.

МЕЗИМ

+ 28,9% volume / + 39,2% value (YTD)

Медийно активные конкуренты Мезима (Фестал, Креон) так же ушли с ТВ. В мае-июне наблюдаем снижение по доле в упаковках относительно прошлого года и у Фестала (-5,7 п.п. Y-o-Y – Year-over-Year), и у Креона (-1,4 п.п. Y-o-Y).

Мезим чувствует себя лучше конкурентов – относительно низкая цена дает преимущество, но тренд на снижение доли присутствует – -1,3 п.п. (M-o-M).

Растущий по доле тренд показывают Микразим и дешевый Панкреатин.

ЭСПУМИЗАН

+ 9,8% volume / + 24,5% value (YTD)

Эспумизан, с высоким ТВ MROI = 1,4 (результат из эконометрики), продолжает терять в доле рынка в упаковках – с 68,2% до 60,7% в июне текущего года (май-июнь, Y-o-Y). В конкурентной группе нет явно выраженного лидера – все примерно в равной степени «откусывают» долю Эспумизана.

ЭСПУМИЗАН БЭБИ

- 2,8% volume / + 3,7% value (YTD)

Наблюдаем картину, схожую с Эспумизаном – -1,5 п.п. в упаковках и -4,5 п.п. в рублях (май-июнь Y-o-Y).

Среди конкурентов выделяется Суспензия Саб Сиплекс (Делфарм Орлеам, Франция), которая за год восстановила и вырастила долю до 10,3% в упаковках.

ПРОСТАМОЛ

-7,4% volume / + 4,7% value (YTD)

Помним, что Простамол наиболее зависит от рекламы (MROI = 1,8) – наблюдаем отрицательный тренд в мае и июне. Относительно прошлого года потеря составляет -5,8 п.п. в упаковках и -7,5 п.п. в рублях (май-июнь Y-o-Y).

Рост доли показывают активный в медиа Витапрост, а также Простатилен и Эффекс.

МИГ 400

+ 15,4% volume / +17,8% value (YTD)

В категории обезболивающих и жаропонижающих средств кардинальных изменений пока не происходит. Миг 400 по доле находится на уровне прошлого года, ушедший Нурофен также держит долю в упаковках и теряет в рублях на -1,3 п.п. (май-июнь, Y-o-Y).

В ТВ особенно активен Пенталгин (Отисифарм) – последние два месяца он активно растет в доле - +4,5 п.п. относительно января в февраля текущего года.

ДЕКСАЛГИН

+ 33,8% volume / + 45,9% value (YTD)

Дексалгин показывает хорошие результаты относительно прошлого года, вместе с тем в динамике апреля-мая заметна стагнация продаж – -19,0% в упаковках против -7,7% категории (M-o-M).

ЙОДОМАРИН

+ 12,5% volume / + 21,4% value (YTD)

Видим восстановление после постмартовского отката – в июне доля установилась на уровне 2021г, 20,7% в упаковках Отметим растущий sku «Йодомарин для будущей мамы» – мартовский ажиотаж вывел его на новый уровень: в июне было продано 9,2 тыс уп, что на 62% выше, чем в январе.

ЛИОТОН

-7,8% volume / +16,7% value (YTD)

На фоне активной в ТВ категории (Детралекс, Детрагель, Венарус, Флебодиа, Ангионорм) Лиотон теряет долю в упаковках и в деньгах.

Из новостей в этой категории – лонч Ангионорма с ростом в доле в 3 раза в момент март-апрельского флайта. Секрет успеха – выход в новую проблематику с сильным бенефитом: от венотоника в сильно конкурентной категории к профилактике тромбов после ковида.

ФАСТУМ ГЕЛЬ

-12,1% volume / -3,4% value (YTD)

После ухода из медиа Фастум стагнирует, вместе с тем конкуренты не молчат, и категория средств от боли в мышцах и суставах – одна из самых активных категорий фармы в этом году.

Отметим самые заметные события в категории за май-июнь.

С уходом из медиа Вольтарена в категории началась перестановка сил – Вольтарен стал стремительно терять долю: достигнув пика (9,1% в уп в широкой конкурентной группе) на «стрессовой» 9-й неделе, она пошла вниз и достигла своего исторического минимум на 24 неделе (3,4%).

Событие мая, еще более ослабившее позиции Вольтарена - лонч рекламной кампании дешевого Диклофенак-Акос (ОАО Синтез). Он стартовал с 23 недели с высоким весом (AWW 290 TRP на ЦА W35-55BC). Результат – рост продаж “упаковки с человечком” (цитата из ролика) с 6,4% до 8,4% за 3 недели.

Отсутствие рекламы Долгит в течение трех недель (18-20 недели) также негативно сказалось на продажах – видим, что доля в этот период резко пошла вниз.

БРОМГЕКСИН БЕРЛИН-ХЕМИ

+ 45,3% volume / + 73,6% value (YTD)

Категория сейчас переживает летнее затишье. Доля Бромгексин Берлин-Хеми с начала года находится в пределах 5,5-6,2% и сейчас продолжает быть в этом диапазоне.

РЕСПЕРО МИРТОЛ

221,0% volume / + 209,3% value (YTD)

По Респеро Миртолу вне сезона наблюдаем выход новый базовый уровень – рост продаж в июне относительно прошлого года – +32% и +31% в упаковках и рублях соответственно. В июне цены установились на уровне мая, на недельных данных колебаний не происходит.


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BROMHEXINE BERLIN-CHEMIE
WoW 121 986 -1.2% 6.6% 0.7 23 674 914 -2.6% 6.0% 0.6 -12.0%
MoM 497 446 -24.3% 5.3% -0.3 98 872 806 -25.6% 4.9% -0.4 -19.5%
YTD 6 093 876 39.9% 6.0% 1 1 204 872 444 66.9% 5.7% 1.3 16.3%
MAT 15 007 838 58.4% 6.8% 1.9 2 773 708 948 87.7% 6.3% 2.1 13.4%
DEXALGIN
WoW 29 095 -3.4% 0.8% 0 12 493 669 -1.9% 2.0% 0 -3.2%
MoM 125 262 -19.0% 0.7% -0.1 53 648 115 -17.5% 1.9% -0.2 -7.7%
YTD 1 067 510 32.5% 0.8% 0.1 441 618 872 44.6% 2.1% 0.3 12.4%
MAT 2 100 840 9.0% 0.8% 0 837 169 706 17.2% 2.1% 0.1 5.7%
ESPUMISAN (ADULTS)
WoW 79 496 -0.9% 57.6% 0.7 40 967 979 0.4% 64.0% 0.7 -2.1%
MoM 336 051 -12.5% 56.7% -0.6 172 180 989 -12.1% 62.6% 0.5 -11.5%
YTD 2 735 345 9.4% 58.7% -8.2 1 379 191 383 23.9% 64.1% -6 24.6%
MAT 5 515 775 10.8% 61.7% -4.3 2 691 106 109 26.5% 67.2% -2.8 18.6%
ESPUMISAN BABY
WoW 24 174 -5.1% 39.3% -0.2 15 245 967 -5.0% 52.2% -0.2 -4.6%
MoM 107 613 -10.3% 39.2% 0.9 67 424 622 -10.2% 51.8% 1.3 -12.4%
YTD 813 545 -3.1% 39.1% -3 500 098 623 3.4% 52.6% -4.6 4.2%
MAT 1 637 065 -7.1% 39.9% -1.1 988 069 385 2.2% 53.8% -0.9 -4.5%
FASTUM
WoW 20 496 9.3% 1.3% 0.2 10 996 394 11.4% 3.0% 0.7 -11.9%
MoM 81 084 -10.5% 1.0% 0 42 286 626 -8.5% 2.4% 0 -6.8%
YTD 630 060 -11.8% 1.3% -0.2 318 834 288 -2.9% 2.7% -0.4 4.2%
MAT 1 300 401 -13.1% 1.3% -0.2 630 699 582 -5.2% 2.9% -0.3 0.2%
IODOMARIN
WoW 50 835 -5.8% 21.0% 0.4 10 352 985 -6.7% 9.7% 0.3 -7.7%
MoM 236 425 11.0% 20.7% 3.8 49 256 818 6.2% 9.8% 1.3 -9.2%
YTD 1 552 406 11.6% 18.3% 0 313 912 564 20.3% 8.4% 0.1 11.4%
MAT 3 327 534 20.2% 20.5% 2 645 477 017 22.2% 9.3% 0.6 8.3%
LIOTON
WoW 27 092 -2.8% 2.6% 0.1 28 705 462 -1.7% 5.2% 0.4 -7.5%
MoM 112 553 0.8% 2.4% 0.1 118 711 335 1.7% 4.7% 0.3 -5.0%
YTD 775 721 -9.0% 2.5% -0.2 783 984 568 15.3% 5.0% -0.3 -2.3%
MAT 1 615 373 -8.3% 2.7% -0.1 1 506 792 058 11.0% 5.4% -0.2 -4.7%
MEZYM
WoW 304 621 -4.2% 28.6% 0.9 46 615 985 -3.5% 20.5% 1.3 -7.4%
MoM 1 269 037 -19.2% 26.4% -1.4 193 037 160 -20.4% 18.4% -1.8 -15.0%
YTD 11 332 619 28.2% 29.6% 3.8 1 733 460 267 38.5% 21.2% 1.8 11.7%
MAT 23 248 323 26.9% 30.8% 4.1 3 390 147 732 32.5% 22.5% 2 9.9%
MIG 400
WoW 150 193 2.5% 4.0% 0.2 17 618 519 2.6% 2.8% 0.2 -3.2%
MoM 643 782 -7.6% 3.8% 0 76 185 236 -7.8% 2.7% 0 -7.7%
YTD 4 743 870 13.1% 3.5% 0 556 215 766 15.7% 2.7% -0.1 12.4%
MAT 10 441 579 17.9% 3.8% 0.4 1 191 972 264 20.1% 3.0% 0.2 5.7%
PROSTAMOL
WoW 23 695 -0.4% 19.2% 1.1 32 798 164 -0.5% 20.7% 1.2 -6.0%
MoM 103 714 -11.6% 18.3% -0.1 144 326 267 -12.8% 19.6% -0.1 -11.1%
YTD 959 372 -8.1% 20.8% -3.5 1 348 712 303 3.8% 22.3% -4.5 7.2%
MAT 2 055 923 -3.2% 22.8% -1.8 2 748 984 223 5.4% 24.3% -2.7 4.4%
RESPERO MYRTOL
WoW 10 072 -12.7% 7.0% -0.2 4 767 231 -12.8% 6.9% 0 -10.7%
MoM 56 986 -19.6% 7.5% 0.5 27 009 657 -20.4% 7.3% 0.4 -24.5%
YTD 713 432 214.0% 9.1% 5.9 332 185 526 202.9% 8.8% 5.1 11.5%
MAT 1 233 029 114.6% 8.0% 3.8 567 375 134 102.3% 7.8% 3 12.6%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BROMHEXINE B-CH 6 093 876 39.9% 6.0% 1 1 204 872 444 66.9% 5.7% 1.3 16.3%
DEXALGIN 1 067 510 32.5% 0.8% 0.1 441 618 872 44.6% 2.1% 0.3 12.4%
ESPUMISAN (ADULTS) 2 735 345 9.4% 58.7% -8.2 1 379 191 383 23.9% 64.1% -6 24.6%
ESPUMISAN BABY 813 545 -3.1% 39.1% -3 500 098 623 3.4% 52.6% -4.6 4.2%
FASTUM 630 060 -11.8% 1.3% -0.2 318 834 288 -2.9% 2.7% -0.4 4.2%
IODOMARIN 1 552 406 11.6% 18.3% 0 313 912 564 20.3% 8.4% 0.1 11.4%
LIOTON 775 721 -9.0% 2.5% -0.2 783 984 568 15.3% 5.0% -0.3 -2.3%
MEZYM 11 332 619 28.2% 29.6% 3.8 1 733 460 267 38.5% 21.2% 1.8 11.7%
MIG 400 4 743 870 13.1% 3.5% 0 556 215 766 15.7% 2.7% -0.1 12.4%
PROSTAMOL 959 372 -8.1% 20.8% -3.5 1 348 712 303 3.8% 22.3% -4.5 7.2%
RESPERO MYRTOL 713 432 214.0% 9.1% 5.9 332 185 526 202.9% 8.8% 5.1 11.5%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BROMHEXINE B-CH 15 007 838 58.4% 6.8% 1.9 2 773 708 948 87.7% 6.3% 2.1 13.4%
DEXALGIN 2 100 840 9.0% 0.8% 0 837 169 706 17.2% 2.1% 0.1 5.7%
ESPUMISAN (ADULTS) 5 515 775 10.8% 61.7% -4.3 2 691 106 109 26.5% 67.2% -2.8 18.6%
ESPUMISAN BABY 1 637 065 -7.1% 39.9% -1.1 988 069 385 2.2% 53.8% -0.9 -4.5%
FASTUM 1 300 401 -13.1% 1.3% -0.2 630 699 582 -5.2% 2.9% -0.3 0.2%
IODOMARIN 3 327 534 20.2% 20.5% 2 645 477 017 22.2% 9.3% 0.6 8.3%
LIOTON 1 615 373 -8.3% 2.7% -0.1 1 506 792 058 11.0% 5.4% -0.2 -4.7%
MEZYM 23 248 323 26.9% 30.8% 4.1 3 390 147 732 32.5% 22.5% 2 9.9%
MIG 400 10 441 579 17.9% 3.8% 0.4 1 191 972 264 20.1% 3.0% 0.2 5.7%
PROSTAMOL 2 055 923 -3.2% 22.8% -1.8 2 748 984 223 5.4% 24.3% -2.7 4.4%
RESPERO MYRTOL 1 233 029 114.6% 8.0% 3.8 567 375 134 102.3% 7.8% 3 12.6%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BROMHEXINE B-CH 121 986 -1.2% 6.6% 0.7 23 674 914 -2.6% 6.0% 0.6 -12.0%
DEXALGIN 29 095 -3.4% 0.8% 0 12 493 669 -1.9% 2.0% 0 -3.2%
ESPUMISAN (ADULTS) 79 496 -0.9% 57.6% 0.7 40 967 979 0.4% 64.0% 0.7 -2.1%
ESPUMISAN BABY 24 174 -5.1% 39.3% -0.2 15 245 967 -5.0% 52.2% -0.2 -4.6%
FASTUM 20 496 9.3% 1.3% 0.2 10 996 394 11.4% 3.0% 0.7 -11.9%
IODOMARIN 50 835 -5.8% 21.0% 0.4 10 352 985 -6.7% 9.7% 0.3 -7.7%
LIOTON 27 092 -2.8% 2.6% 0.1 28 705 462 -1.7% 5.2% 0.4 -7.5%
MEZYM 304 621 -4.2% 28.6% 0.9 46 615 985 -3.5% 20.5% 1.3 -7.4%
MIG 400 150 193 2.5% 4.0% 0.2 17 618 519 2.6% 2.8% 0.2 -3.2%
PROSTAMOL 23 695 -0.4% 19.2% 1.1 32 798 164 -0.5% 20.7% 1.2 -6.0%
RESPERO MYRTOL 10 072 -12.7% 7.0% -0.2 4 767 231 -12.8% 6.9% 0 -10.7%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BROMHEXINE B-CH 497 446 -24.3% 5.3% -0.3 98 872 806 -25.6% 4.9% -0.4 -19.5%
DEXALGIN 125 262 -19.0% 0.7% -0.1 53 648 115 -17.5% 1.9% -0.2 -7.7%
ESPUMISAN (ADULTS) 336 051 -12.5% 56.7% -0.6 172 180 989 -12.1% 62.6% 0.5 -11.5%
ESPUMISAN BABY 107 613 -10.3% 39.2% 0.9 67 424 622 -10.2% 51.8% 1.3 -12.4%
FASTUM 81 084 -10.5% 1.0% 0 42 286 626 -8.5% 2.4% 0 -6.8%
IODOMARIN 236 425 11.0% 20.7% 3.8 49 256 818 6.2% 9.8% 1.3 -9.2%
LIOTON 112 553 0.8% 2.4% 0.1 118 711 335 1.7% 4.7% 0.3 -5.0%
MEZYM 1 269 037 -19.2% 26.4% -1.4 193 037 160 -20.4% 18.4% -1.8 -15.0%
MIG 400 643 782 -7.6% 3.8% 0 76 185 236 -7.8% 2.7% 0 -7.7%
PROSTAMOL 103 714 -11.6% 18.3% -0.1 144 326 267 -12.8% 19.6% -0.1 -11.1%
RESPERO MYRTOL 56 986 -19.6% 7.5% 0.5 27 009 657 -20.4% 7.3% 0.4 -24.5%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

BROMHEXINE BERLIN-CHEMIE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "BROMHEXINE B-CH"

SKU #1

## [1] "BROMHEXINE B-CH COATED TABLETS 8 MG #25"

SKU #2

## [1] "BROMHEXINE B-CH SOL ORAL 4 MG/5 ML 60 ML #1"

MS OF COMPETITORS: BROMHEXINE BERLIN-CHEMIE COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


ESPUMISAN (ADULTS)


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "ESPUMISAN (ADULTS)"

SKU #1

## [1] "ESPUMISAN (ADULTS) CAPS 40 MG #25"

SKU #2

## [1] "ESPUMISAN (ADULTS) CAPS 40 MG #50"

SKU #3

## [1] "ESPUMISAN (ADULTS) EXTRA GRAN 125 MG #14"

SKU #4

## [1] "ESPUMISAN (ADULTS) L EMULS ORAL 40 MG 30 ML #1"

MS OF COMPETITORS: CORE OF ESPUMISAN (ADULTS)

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


ESPUMISAN BABY


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM



WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "ESPUMISAN BABY"

SKU #1

## [1] "ESPUMISAN BABY ORAL DROPS 100 MG/ML 30 ML #1"

SKU #2

## [1] "ESPUMISAN BABY ORAL DROPS 100 MG/ML 50 ML #1"

MS OF COMPETITORS: CORE OF ESPUMISAN BABY

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


FASTUM-GEL


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "FASTUM"

SKU #1

## [1] "FASTUM GEL FOR EXT USE 2,5% 100 G #1"

SKU #2

## [1] "FASTUM GEL FOR EXT USE 2,5% 30 G #1"

SKU #3

## [1] "FASTUM GEL FOR EXT USE 2,5% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: CORE OF FASTUM-GEL

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


LIOTON 1000


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "LIOTON"

SKU #1

## [1] "LIOTON 1000 GEL FOR EXT USE 1000 IU/G 100 G #1"

SKU #2

## [1] "LIOTON 1000 GEL FOR EXT USE 1000 IU/G 30 G #1"

SKU #3

## [1] "LIOTON 1000 GEL FOR EXT USE 1000 IU/G 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: CORE OF LIOTON 1000

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


MEZYM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "MEZYM"

SKU #1

## [1] "MEZYM 20000 INTESTINAL-SOLUBLE COATED TABLETS #20"

SKU #2

## [1] "MEZYM FORTE COATED TABLETS #20"

SKU #3

## [1] "MEZYM FORTE COATED TABLETS #80"

SKU #4

## [1] "MEZYM NEO 10000 CAPS ENTEROSOLUB 10000 IU #20"

SKU #5

## [1] "MEZYM NEO 10000 CAPS ENTEROSOLUB 10000 IU #50"

SKU #6

## [1] "MEZYM NEO 25000 CAPS ENTEROSOLUB 25000 IU #20"

SKU #7

## [1] "MEZYM NEO 25000 CAPS ENTEROSOLUB 25000 IU #50"

SKU #8

## [1] "MEZYM PRO INTESTINAL-SOLUBLE COATED TABLETS #20"

MS OF COMPETITORS: CORE OF MEZYM (TABS & CAPS)

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


DEXALGIN 25


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "DEXALGIN"

SKU #1

## [1] "DEXALGIN 25 COATED TABLETS 25 MG #10"

MS OF COMPETITORS: CORE OF DEXALGIN 25

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


MIG 400


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "MIG 400"

SKU #1

## [1] "MIG 400 COATED TABLETS 400 MG #10"

SKU #2

## [1] "MIG 400 COATED TABLETS 400 MG #20"

MS OF COMPETITORS: CORE OF MIG 400

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


PROSTAMOL


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "PROSTAMOL"

SKU #1

## [1] "PROSTAMOL UNO CAPS 320 MG #30"

SKU #2

## [1] "PROSTAMOL UNO CAPS 320 MG #60"

SKU #3

## [1] "PROSTAMOL UNO CAPS 320 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CORE OF PROSTAMOL

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


IODOMARIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "IODOMARIN"

SKU #1

## [1] "IODOMARIN 100 TABS 100 MCG #100"

SKU #2

## [1] "IODOMARIN 200 TABS 200 MCG #100"

SKU #3

## [1] "IODOMARIN 200 TABS 200 MCG #50"

SKU #4

## [1] "IODOMARIN FOR THE FUTURE MOTHER TABLETS 140 MG #30"

MS OF COMPETITORS: CORE OF IODOMARIN

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)


RESPERO MYRTOL


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


WEEKLY DYNAMICS

Total Sales

## [1] "RESPERO MYRTOL"

SKU #1

## [1] "RESPERO MYRTOL CAPS ENTEROSOLUB 120 MG #20"

SKU #2

## [1] "RESPERO MYRTOL FORTE CAPS ENTEROSOLUB 300 MG #20"

MS OF COMPETITORS: CORE OF RESPERO MYRTOL

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs